安防龙头被“断供”？行业影响可控 安防“底牌”要硬气

【安防在线 www.anfang.cn】5月份，在中美贸易不断升级的状况下，美国故技重施对国内另外一通讯巨头华为发布技术禁令，列入“实体名单”，还对中国产无人机无故“挑刺”。另外，据纽约时报报道，特朗普政府正在考虑将全球最大的视频监控生产厂商海康威视列入黑名单，限制其购买美国技术。

除了海康威视，根据美国彭博社报道，美国还考虑把旷视科技、大华科技、美亚柏科和科大讯飞几家公司列入到新一轮的“实体名单”中。

　安防龙头有预案 影响有限

其实，美国政府针对海康威视、大华股份的制裁早有预谋。去年5月份，海外媒体就已经有相关的报道，8月底，美国议员要求美国国务院和财务部官员从监控系统(包括收集生物特征和DNA数据)中获利的中国公司实施制裁，海康威视及大华被特别选出。

伴随着今年中美贸易摩擦再起，海外媒体再度报道，海康威视、大华股份可能再次被列入黑名单。相比较资本市场对此次事件的敏感反应，两家安防龙头企业均表示，影响有限并可控，并且都有相应的预案与准备。

海康威视表示，公司目前元器件供应稳定，国内芯片供应商已在行业内占据主导地位。公司对于芯片的要求属于正常的商用层次，均可通过一般的商业途径获得。针对服务器领域，海康不忌讳用国内的或者国外的服务器，更多的是尊重用户或者客户的选择。

大华股份表示，公司目前一些高端产品会用到美国的零部件，但都是通用型、商用化的东西，影响范围有限。同时大华也拥有了自研的AI芯片，并对北美市场投资相当谨慎。

对安防行业短期影响可控，长期影响不可预测

从报道来看，此次美国仅有可能对海康威视、大华股份“断供”，并且事件还没有落实，目前来看，对国内安防行业的影响也只是预期的。另外，从长远分析，如果美国对出口到国内芯片等核心关键技术和产品实施管制，对国内安防行业的影响短期内也是可控的

从安防监控整个产业链上来看，以海思为代表的国产芯片厂商正在不断压缩海外竞争对手的市场份额，在安防前端到后端各个环节均进行了布局，并凭借高性价比、快速的支持响应速度、完整的解决方案赢得了国内大部分市场份额。

在前端ISP芯片、IPCSoC芯片领域，目前国内市场国产芯片的提升到70%左右，华为海思IPCSoC芯片占到60%以上的市场份额，富瀚微ISP芯片实力强劲，国科微也成功在IPC芯片市场站稳脚跟，仅有少部分IPC芯片采购自美国安霸。

在后端无论是在DVRSOC芯片、NVRSOC芯片上，华为海思更是具备强大的竞争力，已经占了接近80%的市场份额，其他国外厂商在该领域无法与之媲美。

需要强调的是，在前端摄像机图像传感器（cmos）领域，虽然有了被国内资本收购的豪威科技，但CMOS领域仍要依赖日本.同时在硬盘存储方面则受到韩日在存储控制芯片的方面牵制。在后端服务器方面，目前安防服务器主要采用X86架构的Intel处理器以及部分依托英伟达GPU的智能服务器，由于市场竞争充分，即使禁运，短期内影响仍然可控。

但如果出现长期的核心技术管控与禁运，日韩屈于美国压力，在存储控制芯片领域以及后端服务器更新换代方面将会受到不可预测的影响。

安防行业“底牌”再次被掀开

多年来，芯片技术的落后一直制约着中国电子产业的发展，安防行业更不例外。同时，与其他电子行业不同，安防行业本身作为应用行业，产品技术本来就是“舶来品”，行业内企业一直以来不重视芯片技术的研发与投入。

“缺芯”一直是行业发展的一块“心病”。早期模拟时代，位于安防产业链上游的安防芯片产业基本由国外企业所把控，安防领域所用的芯片及关键器件基本是从国外进口，成为制约产业进一步发展的瓶颈。例如TI、NXP、ADI、Techwell、Nextchip等一大批国际半导体企业掌握着中国安防市场绝大部分的芯片。

虽然近些年，视频监控前端摄像机以及硬盘录像机等芯片实现了国产化，并占据国内大部分市场。但在图像传感器（CMOS）、存储控制芯片、显示系统以及系统后端服务器芯片领域，仍然受到美、日、韩牵制。

尤其是在当前国际环境不稳定，国际贸易摩擦时有发生，缺乏核心技术必定受到其他国家政策的影响，行业发展也将受到影响。然而与华为“备胎”转正不同，安防行业内大部分领军企业核心技术“底牌”是不够硬气的，甚至于没有“底牌”，更不要提中小企业。

“断供”事件是挑战也是机遇 AI芯片是希望

习近平总书记曾在多个场合强调过科技创新的重要性，提到要掌握核心技术，并指出核心技术受制于人是最大的隐患，而核心技术靠化缘是要不来的，只有自力更生。

美国对于芯片等核心技术的断供，虽然在一定程度会给行业发展造成影响，但无疑也将激发政府及国内企业加快自主芯片的研发，并通过“芯”片危机，吃一堑长一智，在一切核心技术、关键设备领域，不断提高核心技术的国产化率。

安防行业的“底牌”已经被人掀开，行业内虽然没有类似华为振臂一呼、备胎转正的气势。但以大华股份等为代表的场景化AI芯片研发正在形成实力。目前伴随着人工智能、边缘计算以及各种算法成熟，AI赋能视频监控在部分应用领域已经能够满足行业对智能化的需求，如车辆识别、人脸识别甚至于形态识别等。

安防行业内已经出现了众多基于自主研发的采用ASIC架构的摄像机边缘智能芯片，通过将智能算法直接固化为IP，嵌入前端视频监控SOC芯片中，实现低功耗，低成本、性能强的优势。

例如大华股份的自研AISoC芯片，已经用于睿智系列经济型人脸相机，预计大华将于今年Q3推出第二代高性能方案。虽然，海康威视一直认为自研芯片不划算，但其将视频智能分析技术及人脸图像检索系统及其方法专利授权给富瀚微，并被用在新一代IPC芯片中，助力富瀚微打入安防智能芯片。

另外，以地平线、云天励飞、依图科技为代表的人工智能初创企业也推出众多终端AI SoC芯片；寒武纪推出的云端智能芯片MLU100，通过联合星宸半导体/SigmaStar和的卢深视推出了集成寒武纪终端智能处理器IP产品的系统解决方案，以芯片+安防场景助力行业应用。

在国家政策以及资本力量支持下，国产AI芯片厂商在推理端已具备完善的产品组合，可以对国际厂商形成替代。这也将成为未来国内芯片突破美国限制给予厚望的领域。