全球安防50强榜单出炉，中国企业现状如何？解读2023年安防市场发展趋势

在2022年，全球安防产业在面对多重挑战的背景下，发展速度有所减缓。这些挑战包括全球通货膨胀、地缘政治紧张局势以及疫情后的经济复苏。根据世界银行的数据，2022年全球平均GDP增长率降至4.1%，较2021年的5.5%有所下降。

尤其是在美国和欧元区等发达经济体，去年的增长率仅为3.8%，低于2021年的5%。此外，新兴市场的增长率也由2021年的6.3%降至4.6%。这些数据表明，无论是发达经济体还是新兴市场，都在一定程度上受到了全球经济形势的影响。

在中国市场，除了上述全球性的挑战之外，还面临一些国内特有的压力。其中最突出的是房地产市场的低迷。这一情况对国内制造商形成了巨大的压力，因为房地产行业在过去一直是国内经济发展的重要支柱。

此外，美国对华设置的贸易壁垒和限制也对中国的安防产业造成了一定的影响。这些贸易壁垒和限制措施导致中国的制造商在出口产品时面临额外的成本和障碍，从而对他们的业务造成了压力。

安防市场变化

那么，以上的客观因素是否会对安防行业造成影响呢？从今年的全球安防50强榜单上看，几乎没有带来实质性的变化。在2023全球安防50强排名中，全球门禁和视频监控领域前10名的制造商分别是海康威视、大华股份、亚萨合莱、安讯士、摩托罗拉解决方案、安朗杰、天地伟业、韩华Vision(原韩华Techwin)、宇视科技、爱峰。海康威视和大华股份延续全球领先位置，2022年安防产品/设备销售额分别达到98亿美元和45亿美元(基于美国国税局2022年的平均货币汇率)。中国智能家居解决方案提供商觅睿科技(MEARI)和韩国生物识别解决方案提供商Union Community为榜单新入选企业。

然而在今年的50强榜单中，令人惊讶的是收入的变化。在2021-2022年营收下降的17家公司中，有12家是中国企业，虽然受种种客观的因素影响，中国企业收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企业数量和下降幅度(高达40.2%)却仍然让人震惊。

Novaira Insights创始人Josh Woodhouse与首席分析师Jon Cropley表示:“疫情期间，中国政府的支出聚焦在疫情防控上，导致安防相关的项目进展缓慢或延期。”据统计，2022年全球视频监控市场将下降3.4%，而其中由于疫情的影响，中国市场下降了18.6%，但中国仍将是视频监控设备全球最大的市场，其占全球市场的44%(2021年52%)。而中国以外，大多数区域市场继续增长(2022年中国以外的全球市场增长了13.2%)。

2023年，尽管还没有完全摆脱困境，但预计中国企业的表现会更好一些，Josh Woodhouse与Jon Cropley表示，“预计中国市场将在2023年略有复苏，但仍远低于2021年的峰值，市场需求的增长远低于疫情前的水平，与此同时，人民币与美元之间的汇率走低也会抑制市场增长。”

中国国内市场的强大需求

根据榜单中的数据分析，这些不利的影响似乎已经被国内强大的市场需求所抵消。虽然美国政府《国防授权法案》(简称 NDAA)禁止美国政府使用海康、大华、华为等生产的安防产品或部件，但海康威视及大华股份仍以77亿美元和38亿美元的营收数据稳居全球第一与第二的位置。

但从财报数据中发现，这两家公司2018-2023年增长率为13.16%与10.5%，与2017-2018年的17.14%与25.58%相比，开始出现了降速，无疑国际贸易环境还是存在着影响，许多纯粹或主要以外销业务为主的中国设备商的情况会更加明显。

今年的榜单上中国14家公司(未包含中国台湾公司)的总收入超过了145亿美元，占到了总收入的一半以上(56%)。此外，在贸易战最为激烈的2018年至2023年期间，这些企业实现了平均20%的增长。

除了海康威视和大华股份，这些中国公司中的大多数，如宇视科技、苏州科达和天地伟业，在中国安防项目市场中都有着可观的收入。在这14家中国公司中，有13家专注于视频监控，这彰显着中国视频监控产业在全球的领先地位。

在2023年疫情爆发之前，安防产业的稳健增长趋势仍在继续，无论是从榜单中总收入超过一半来自于中国公司的数据，还是从中国国内需求、制造规模等角度预测，未来中国在安防产业的领先地位在短期内都不会变化。

视频监控市场现状

Memoori最新的全球视频监控业务报告探讨了2023年至2028年摄像机、存储、软件和分析的市场前景。根据对全球市场322家公司业绩的综合分析，预估全球安防市场为304亿美元。虽然视频监控市场2位数增长的时代已经结束，但包括人工智能相关创新、对复杂目标分析的需求扩大、向IP摄像头的持续转变和摄像头分辨率的提升等因素将持续推动市场的增长。Memoori预测，2023-2028年间，该市场的复合年增长率(CAGR)将达到5.7%，到2028年，市场总额将达到448亿美元。

AI势在必行

人工智能(AI)和机器学习与视频监控的整合已经达到前所未有的成熟度，这一趋势的主要驱动因素包括：

实际应用：早期关于人工智能在监控中的讨论已经从理论转向实践，更多的智能应用正在涌现；

复杂的分析：分析功能变得越来越精细和可靠，减少了误报，并允许更细微和可操作的见解；

成本下降:实施人工智能和机器学习的成本下降，使这些技术能够获得更广泛的应用；

基于边缘的分析的可用性:基于专用人工智能芯片片上系统架构的边缘分析广泛推出，该架构能够在更接近数据源的地方处理数据，缓解网络带宽限制，并帮助最终用户将传输或处理相关隐私数据的风险降至最低。

Memoori预测，到2028年，具有搭载人工智能的功能的网络摄像机的比例将从目前的18%上升到50%以上，这些进步推动了物体识别、行为分析和其他形式的智能监控等新功能的发展。

然而，人工智能能力的增长也带来了一系列挑战。带宽限制、延迟和网络保护等基础设施问题可能会阻碍人工智能增强摄像头的充分利用。此外，缺乏标准化的数据实践和测试方法使情况进一步复杂化。这些挑战需要企业规范和透明地运用人工智能进行规避。

随着数据量和分析需求的增长，Memoori预计视频管理软件(VMS)和分析市场将的增长速度大大超过安防整体市场，预测2022-2028年的复合年增长率为8.4%。另外，在通过利用集中式计算资源来增强视频分析能力的需求驱动下，将慢慢向基于云的分析过渡。

地缘政治改变视频监控市场格局

在过去五年里，地缘政治紧张局势和不断变化的贸易壁垒逐渐改变了全球视频监控市场的格局。虽然美国政府最初的举措是征收相对较小的关税，并限制对特定美国政府机构的销售。但最近美国《国防授权法》(NDAA)全面禁止中国安防巨头在美国销售设备，产生了深远的影响。这些日益严格的限制，严重扰乱了产业供应链，迫使市场的变化，为西方国家、韩国和日本的企业(如Axis, Hanwha Vision, IDIS, Secom等)创造了增长机会，这些企业将试图填补因禁令导致的美国市场空白。

对于上述企业而言，美国市场能为他们产生重大的影响。例如韩华的财报称，2021年到2022年，其在美洲的销售额增长了86%，这得益于其符合NDAA的因素，而IDIS的海外收入在NDAA禁令后从5000万美元跃升至8000多万美元。

对于美国本土制造商而言，也在加大宣传他们“美国制造”的身份，而安讯士等西方制造商也正在通过符合NDAA的要求，来提升北美市场的销售额。在终端用户对于网络安全等相关问题的重视程度的加强下，一些企业也不断强化自身在数据安全上的严格性。

与2021年相比，其他知名的中国监控企业，如天地伟业、英飞拓、同为股份、安联锐视等也在2022年的收入下降了3%-40%不等，虽然这种下降更多的原因在于疫情导致的经济发展放缓，但贸易限制无疑也是原因之一。虽然这些企业没有像中国两家巨头那样受到直接影响，但其他中国制造商也会保持观望，担心美国业务受到限制，一些企业也正在采取相应的措施降低风险。

目前美国政府的举措在欧洲产生了连锁反应，这种不断变化的市场挑战，促使企业需要保持敏捷性，调整市场战略，以应对全球不同地区可能会出现的贸易壁垒及法规。

门禁系统：移动门禁获得市场青睐

对于全球门禁市场的初步预测，电子门禁市场的增长将在未来5年内超过视频监控市场的增长，打破了十多年来安防稳定的局面。

对于门禁市场而言，潜在的风险是相似的，但地缘政治的不确定性影响要相对小一点，由于防疫衍生的生物识别需求虽然停滞，但基于移动的访问控制需求正在成为行业增长的主要动力。

从用户角度来看，移动门禁的吸引力在于其便利性、增强的安全特性以及为系统管理提供提供的灵活性，包括HID Global、Brivo和wavynx在内的门禁厂商都已经迅速意识到这一转变，并在过去宣布与苹果Wallet和谷歌Wallet进行整合，以强化利用这一势头。

根据最新的一份关于移动门禁趋势的调查，全球42%的受访者现在有计划将传统门禁系统升级到移动门禁，Memoori的初步数据与这一观点一致，预计到2023年底，基于移动的门禁系统可能占非住宅建筑新门禁系统的20%左右。

虽然移动门禁系统的势头正猛，但也并非没有挑战。用户隐私和网络安全仍然是终端用户关注的问题，特别是在个人设备被用作访问控制的主要手段的情况下，因为这些原因，一些单位和组织并不支持这种升级，仍然倾向于使用实体卡片来避免移动设备会产生的数据暴露的相关风险。

除此之外，基础设施是另一个挑战因素。传统系统向移动系统转变，需要对现有的硬件及软件设备进行升级，例如加入蓝牙或NFC读卡器等，增加了升级的复杂度和成本。

此外，一些厂商对于苹果Wallet的集成流程的复杂性表示困惑，同时苹果Wallet会产生额外的凭证费用，这可能会是某些厂商选择其他生态的因素。

尽管存在各种挑战，但移动门禁的趋势是显然的，随着厂商的不断创新，用户会越来越意识到移动门禁的优越之处。可以预期，未来几年，移动门禁将在门禁市场中占据更重要的份额。